公司前线|龙元建设题材要点调整更新

　　同花顺（300033）F10数据显示，2024年3月9日龙元建设（600491）题材要点有更新调整：

　　实控人将变更为杭州市国资委

　　2023年6月份，公司拟以4.03元/股向杭州交投集团发行458,927,386股，募集资金金额为1,849,477,365.58元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次向特定对象发行完成后，杭州交投集团将取得上市公司458,927,386股股份，占本次向特定对象发行完成后上市公司总股本的23.08%。杭州交投集团将成为上市公司的控股股东，杭州市国资委将成为上市公司的实际控制人。本次向特定对象发行股票完成后，赖振元家族将其持有的上市公司128,499,668股股票（占本次发行股票前总股本的8.40%）转让给杭州交投集团，协议转让价格为8.83元/股，转让价款合计为1,134,652,068.44元。协议转让完成后，杭州交投集团预计将持有上市公司587,427,054股股份，占发行完成后上市公司已发行总股本的29.54%，赖振元家族持有上市公司股份363,186,272股，占发行完成后上市公司已发行总股本的18.26%。

　　与天合光能进一步深化合作

　　2023年1月份，为增强公司全资子公司龙元明筑科技有限责任公司的资本实力，优化股权结构，进一步推动龙元明筑的持续发展。公司与天合光能股份有限公司签署投资协议，双方确认并同意以龙元明筑作为双方在光伏建筑一体化业务领域的核心合作平台，共同投资龙元明筑开展业务。公司，天合光能及龙元明筑管理层持股平台拟分三期对龙元明筑进行增资扩股，总增资金额约人民币14.5亿元，其中首期增资金额合计为人民币50,000万元。后续投资分别在2024年底和2025年底之前完成实缴，原则上按双方及管理层持股平台届时的持股比例或者双方和管理层持股平台另行书面同意的持股比例同比例增资。首期增资后，龙元明筑注册资本由10,000万元增加至30,000万元。其中公司以14,015万元增资款认缴龙元明筑新增注册资本5,606万元，增资后公司持有的龙元明筑股权比例由100%下降至52.02%股份，天合光能拟以33,735万元增资款认缴龙元明筑新增注册资本13,494万元，增资后持有龙元明筑44.98%股份，管理层持股平台拟以2,250万元增资款认缴龙元明筑新增注册资本900万元，增资后持有龙元明筑3%股份。

　　丰富的基础设施投资建设领域实操经验

　　公司作为国内较早进入PPP领域的民营建筑企业，在手PPP项目订单涉及会展，市政，水利，公路，民生等多个业务领域，对项目管理，投资，融资，建设，运营等有着较为丰富的项目经验。2014年底公司成立全资子公司龙元明城，2015年收购杭州城投，同时全面布局PPP运营板块，形成了“一体两翼 N专业公司”的格局。同时公司整合金融机构，施工企业，运营机构及PPP第三方服务机构等各类外部战略合作资源，可以为政府和社会资本提供从规划，设计，融资，投资，建设，运营全生命周期的一站式综合服务。

　　建筑施工业务

　　公司作为大型专业建筑上市公司，通过内生式发展和外延式并购,形成了以土建施工为核心，设计，建筑装饰，钢结构，幕墙，水利等细分领域为辅的一体化发展之路，持续提升建筑施工主业的竞争优势。自1980年创始以来，公司坚持走“质量兴业”之路，注重创建质量品牌和文明施工品牌，依托丰富的资质及优良的资信，在民用建筑，工业建筑等领域承建了如环球金融中心，西门子中国总部，上海世博会阳光谷和萧山国际机场候机楼等大体量，高标准的复杂建筑施工项目，累计荣获鲁班奖，国优奖，詹天佑奖，白玉兰奖，钱江杯等省级以上优质工程奖项500多项。公司始终坚持服务社会的根本宗旨，秉持“管理上一流，质量出精品，服务创信誉”的质量方针，创造了良好的市场品牌效应，助力公司高质量发展。

　　建筑总包板块

　　建筑施工业务是公司创立至今稳定发展的基础，自1980年创始以来，公司始终坚持以工匠精神雕琢时代品质，建设精品工程，秉持“质量兴业”理念，以质量创品牌,以质量闯市场,以质量求效益，注重创建质量品牌和文明施工品牌，依托丰富的资质及优良的资信，在民用建筑，工业建筑等领域承建了如环球金融中心，西门子中国总部，上海世博会阳光谷和萧山国际机场候机楼等大体量，高标准的复杂建筑施工项目，彰显公司“管理上一流，质量出精品，服务创信誉”的质量方针。通过内生式发展和外延式并购，公司形成了以建筑施工为核心，覆盖上下游的完整产业链，并拥有房屋建筑工程总承包特级资质，市政公用工程总承包一级资质，机电安装工程总承包一级资质，建筑装修装饰工程专业承包一级资质，地基与基础工程专业承包一级资质，水利水电工程施工总承包一级，古建筑工程专业承包一级资质等行业资质。

　　基础设施建设

　　作为PPP业内全领域，全周期的专业投资人，公司在品牌，产业布局，施工建设及风控等方面构建了全方位的竞争力，成功实现了由传统施工建设向城市基础设施及公共服务设施投资，建设，运营商的转型升级。目前公司PPP项目主要集中于胡焕庸线右侧的经济发达地区，业务覆盖市政工程，交通运输，城镇综合开发，水利建设，保障性安居工程，体育，教育，文化，环保，旅游，养老，医疗卫生等多个领域。经过多年发展，PPP业务与公司传统业务实现了较好的成长良性互动，凭借多样化的业务领域经验，公司为各类细分行业PPP项目的运作提供专业性支撑及个性化资源整合，合理规避共性和行业特性风险的同时，充分挖掘不同行业的潜在收益。同时依托集团全产业链和专业的投融资，建设，运营团队，公司积极开创面向市场的价值输出和管理输出服务，致力于为各类社会资本提供规划，设计，融资，投资，建设，运营全生命周期一揽子解决方案。

　　光伏建筑一体化

　　公司关注到分布式光伏将成为国家实现“双碳战略”的重要路径，光伏建筑一体化（BIPV）将与建筑装配式共同成为绿色建筑的重要组成。目前，公司已完成对BIPV的第一阶段技术与市场调研，进入实质合作及研发阶段。BIPV技术与公司已具备的幕墙围护技术，钢结构技术等存在高度的技术共通性和配合协同性，龙元明筑S体系将在现有“结构系统”，“围护系统”，“机电系统”和“内装系统”四大系统的基础上，纳入新的“绿能”系统，此举将为市场带来具备绿色自供能，性能可靠，成本可接受的，与时俱进的新一代绿色建筑整体解决方案，并为公司业务带来新的市场竞争优势。为顺应建筑工业化，配合装配式建筑和BIPV制造需要，公司装配式建筑科技产业园已落子安徽省宣城市，一期占地300亩，预计达产后可服务长三角地区100万平方的装配式绿色建筑建设，年产值超15亿元。

　　运营管理业务

　　公司经过多年布局已拥有产业园区，智慧停车，市政道路养护等多家专业运营子公司，并在医疗养老，文化，体育，旅游，教育和环保等领域积极探索。为更好的完善运营体系，建立产业运营平台，提高公司强运营项目的运营能力，公司成立了专注于PPP项目运营管理的全资子公司龙元明兴，经营业务领域涵盖剧院管理，体育运动，停车管理，物业管理，旅游管理，环保科技服务。公司持续强化运营方面的能力建设，通过内容与项目的双向资源集聚，打通产业链上下游，依托集团丰富的项目经验，着力实现运营管理能力的输出，为各类PPP项目提供多层次，全方面的城市基础设施运营管理服务。公司已中标多个医院类PPP项目，为提升医疗养护能力，公司与树兰俊杰资本合资设立杭州九龄股权投资有限公司，后续公司拟与杭州树兰俊杰投资管理有限公司共同发起设立产业基金，基金规模为人民币20亿元，投资包含专业护理教育培训机构，医养产业服务企业，康养中心等项目，进一步丰富和落实在医护养老产业的布局。

　　品牌优势

　　公司长期注重品牌建设，多年荣登《财富》中国500强，中国承包商80强，浙江省民营企业百强，浙江省AAA级“守合同重信用”企业等榜单，荣获白玉兰奖“杰出单位”荣誉称号，成功打造了多项精品工程，样板工程，承建项目共荣获鲁班奖，国优奖，詹天佑奖，白玉兰奖，钱江杯，中国安装工程优质奖，水利工程优质（大禹）奖，钢结构金奖等省级以上优质工程奖项800余项。公司良好的社会信誉，优质的服务质量，成功地树立了公司的品牌知名度和美誉度。

　　绿色建筑板块

　　绿色建筑是国家实现“2030碳达峰”，“2060碳中和”战略目标的重要途径，是建筑行业长期明确的发展趋势，也是公司战略发展的重要方向之一。公司基于项目规划设计，生产制造及施工安装等方面的技术积累和服务经验，以龙元明筑，大地钢构，信安幕墙等为主体，开展装配式建筑，光伏建筑等绿色建筑业务的研发，生产，销售和项目建设。绿色建筑板块拥有钢结构工程专业承包一级，建筑装修装饰工程专业承包二级，建筑工程施工总承包一级，建筑幕墙工程专业承包一级，幕墙设计专项甲级，工程设计建筑行业（建筑工程）甲级等专业资质。公司持续推进装配式研发技术的创新和产品迭代，从建筑结构节点，外维护体系，机电集成，内装融合等方面不断完善和丰富S-SYSTEM体系。该体系适配从住宅到公共建筑，从低层到高层等系列高性能房屋建筑产品建造，满足装配式建筑，绿色建筑，健康建筑等多个认证体系的要求，装配率最高可达95%，并通过住建部全国建设行业科技成果评估，被列为“全国建设行业科技成果推广项目”。